新能源车渗透率超20%！车企:动力电池不够用

下游产销两旺，上游加班加点。

日前，全国乘用车市场信息联席会发布数据显示，11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%，1—11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%，1—11月新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%11月新能源车国内零售渗透率达20.8%

这是国内新能源车零售渗透率首次突破20%的关键指标与此同时，乘联会报告亦指出，三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经过去，原预计芯片供给改善促使生产回升到去年11月水平，可实际环比增长14%左右这意味着，芯片供应虽然仍未回到去年水平，但缺芯现象已展现出改善信号

出现‘缺芯’一方面是因为产能不足，另一方面是疫情导致芯片工厂开工受到影响，因此未来疫情反复可能会对芯片的供应形成影响日前，中国银行研究院研究员王梅婷向时代周报记者表示

相比之下，动力电池的供应问题却依然未能解决动力电池产能受限，供应不足的最大原因，就是今年新能源汽车市场发展太快下游车企订单增长过急，导致上游供应商产能供应不上其次就是上游原材料的供给，比如疫情影响部分原材料的海外原产地日前，江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔在接受时代周报记者采访时说

缺芯情况改善，电池供应仍偏紧

芯片，是新能源汽车的心脏国家统计局数据显示，2021年1—11月，国内一共生产了2975亿颗芯片，同比增长40.2%，11月单月生产300亿颗芯片，同比增长22.2%由于新能源汽车中多个系统都需要用到芯片，因此缺芯现象出现改善信号，对新能源汽车行业是一个重大利好

可是，在芯片供应问题得到改善的同时，新能源汽车的第二个心脏——动力电池的供应问题却依然未能解决。同时，他们控制上游技术，确保电池供应，降低电池成本。因此，寻求产业壁垒是汽车企业的必然之路，也是提升自身竞争力的必由之路。”。

最近几天，新能源汽车品牌小鹏汽车公开表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，造成480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付此外，有媒体报道，长安新能源汽车因动力电池和芯片采购方面遇到问题而出现延迟交付

延迟交付的背后，是新能源汽车产销两旺。

小鹏汽车11月交付量为15613辆，同比增长270%，连续3个月交付量过万，理想汽车11月交付量为13485辆，同比增长190.2%，蔚来汽车11月交付量为10878辆，同比增长105.6%二线新势力方面，哪吒汽车11月交付量为10013辆，同比增长372%，威马汽车11月交付量为5027辆，同比增长66.6%

目前新能源的销量受政策因素影响较大，购置税，牌照，补贴等一系列政策同时起作用，原本要到2025年才达到20%的指标，结果今年就达到了，发展明显比规划快张翔对时代周报记者表示，预计2022年对新能源汽车的政策可能会收紧

王梅婷认为，新能源汽车零售渗透率超过20%，意味着新能源汽车在汽车市场上已经取得了举足轻重的位置伴随着新能源汽车占比提高，将带动充电桩等基础设施布建，反过来又会加速新能源汽车的销售，形成良性循环她对时代周报记者说

新能源汽车终端销售加速，导致动力电池供应紧张局面难以得到缓解。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长潘鹤林在接受《证券日报》记者采访时表示，“通过后向融合，汽车企业控制动力电池技术，增强供应链的控制能力，提高供应商的议价能力。目前，较大型新能源汽车的研发基本是围绕汽车动力系统进行的。

宁德时代，比亚迪，中航锂电，国轩高科是今年以来国内装车量排名靠前的动力电池企业上月底，宁德时代曾发布春节坚守岗位计划，鼓励员工坚守岗位并给予4000元以上的坚守岗位奖励这从侧面印证了动力电池供不应求的情况，动力电池企业正开足马力生产尽力保障交付

据咨询机构SNE Research数据，受疫情影响，2020年全球动力电池装机量为137GWh，增速下滑至17%，但2021年全球动力电池装机量重回高增长态势中信证券研报指出，新能源汽车市场的蓬勃发展将对动力电池需求量产生直接拉动该机构亦预测，2021年全球动力电池装机量将达289GWh，同比增长111%，预计到2025年全球动力电池需求量将增长至1380GWh

快速扩产难挡股价低迷

池级碳酸锂报价22.2万元/吨。

新能源汽车市场从部分限购城市逐步向更广阔的市场倾斜王梅婷对时代周报记者称表示，由于新能源汽车快速扩张，目前市面上储能产能相对不足，磷酸铁锂电池和三元锂电池的产能和价格都受到上游钴，镍等金属价格上涨的影响，预计三元电池价格居高不下的情况会持续较长时间

中信证券研报指出，三元材料受原材料价格上涨影响，成本大幅抬升，竞争优势弱化磷酸铁锂电池的性价比优势突出，且刀片电池CTP等电池制造技术的出现弥补了能量密度领域的劣势，未来有望与三元电池技术路线保持长期共存的局面

上游原材料持续涨价，价格压力已传导至中游据时代周报记者不完全统计，部分动力电池企业已在10月中旬陆续发布调价函

比亚迪上调C08等电池产品价格，产品含税价格在先行的Wh单价基础上，上涨幅度不低于20%鹏辉能源决定所有新订单将执行大宗联动定价，上调幅度视各产品材料占比及涨幅而定，报价每周实时更新，此外还将对未提货的订单重新议价并全面缩短账期

宁德时代方面也向时代周报记者确认，伴随着今年大宗商品涨价，公司主要金属材料价格上涨，在成本端造成一定的压力公司亦通过与产业链达成深度合作等方式，以降低生产成本和原材料成本

为了满足下游旺盛需求，不少动力电池企业选择快速扩产据时代周报记者了解，全球主要动力电池厂商都制定了大规模的扩张计划，动力电池产能迈入TWh时代，如2025年宁德时代产能将达627GWh，比亚迪产能将达180GWh，亿纬锂能，中航锂电和国轩高科则分别将达到186GWh，88GWh，48GWh

在扩产计划尚未完成之前，动力电池行业或将保持供应紧张的状态目前为止，动力电池行业还没有出现普遍涨价现象张翔预计，在原材料价格持续涨价的情况下，明年各大动力电池企业可能会全面开始涨价

可是，行业高景气无法阻挡二级市场下跌日前，动力电池板块继续低迷宁德时代报收633.80元/股，跌0.81%，比亚迪报收299.50元/股，跌0.43%，亿纬锂能报收135.47元/股，跌1.28%，国轩高科报收56.95元/股，跌1.93%

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