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“奶茅”120亿定增结果揭晓!巴克莱拔得头筹,高盛、高瓴、高毅等众星云集

国内 来源:金融界     时间: 2021-12-10 17:51   阅读量:5147   

伊利股份近120亿元定增的结果揭晓。

参与机构明星云集!其中,巴克莱获配14.88亿元,高盛获配14.14亿元,高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元,高毅获配近4亿元。

本次定增发行价格为37.89元/股日前,伊利股份股价涨0.78%至41.41元/股

伊利股份发布百亿级定增结果

12月9日晚间,伊利股份发布2021年非公开发行A股股票发行情况报告书,发行对象最终确定为22名。

巴克莱银行获配股数和金额拔得头筹,获配3927.16万股,获配金额为14.88亿元其他获配机构依次为高盛,招商证券,安联环球投资新加坡有限公司,瑞士银行,君和同谦,中泰证券资管,高毅资产,摩根大通,诺德基金,香港上海汇丰银行,易方达基金,礼仁投资等

伊利股份称,本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化

项目实施完成后,公司乳制品产能将有所扩大,销售能力和研发能 力将得到进一步增强,市场份额有望进一步提升伊利股份称

聚焦液态奶赛道

伊利股份披露的公告显示,此次定增募集资金拟用于6个大项目其中,液态奶生产基地项目拟投资总额为89.27亿元,拟使用募集资金54.8亿元,全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目拟投资21.2亿元,长白山天然矿泉水项目拟投资7.44亿元,数字化转型和信息化升级项目拟投资18.33亿元,乳业创新基地项目拟投资6.22亿元,补充流动资金及偿还银行贷款项目所用资金为38.6亿元

伊利股份表示,在国家政策指引下,公司积极在全国多地布局奶产业集群伴随着乳制品需求总量提升,消费机构升级,国产品牌迎来良好的发展机遇此外,通过长期聚焦主业发展,公司已取得多方面的竞争优势,亟需通过推动全产业链创新构筑未来长期竞争壁垒

伊利股份对于液态奶细分赛道的笃定,在这份定增预案中也得以体现。

定增预案显示,伊利股份拟投资89.27亿元用于液态奶生产基地建设项目公司称,此次液态奶生产基地建设项目的新建产能将更多用于生产高端液态奶,高端常温酸奶等高增长潜力和高附加值产品,从而优化公司产品结构,进一步提升公司盈利能力

伊利股份2020年年报显示,公司液态奶相关产品实现营收761.23亿元,公司的总营收为965.24亿元也就是说,液态奶是伊利股份的支柱产品

业内人士分析,高端液态奶和婴儿配方奶粉都是伊利的高盈利品类,新增产能投产后对公司盈利能力将有很大提升。

机构给出唱多评级

对于伊利股份此次的定增计划,券商也给予了高度的关注。

中金公司认为,这是伊利股份基于长期愿景的全产业链前瞻性布局,中长期来看不仅有助于公司实现新十年规划收入翻番的目标,也有助于其利润率伴随结构化,效率提升等实现进一步提升。

浙商证券预计,伊利股份产能提升计划项目合计产能约7544吨/日,简单折合产能约275万吨/年,预计在2—3年时间内为公司带来约21%的产能增量。

中信建投称,公司主要通过债务融资方式满足资金需求,有息负债余额和资产负债率均明显增长使用部分募集资金补充流动资金及偿还银行贷款后,有利于降低公司资产负债率,提高公司抗风险能力

东方财富Choice数据显示,近3个月,共有33家机构发表了伊利股份的评级报告,其中,给出买入评级的机构有29家,增持评级的机构有4家。

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