，在距年内股价高点回调达到37%之后，海运茅中远海控迎来了凶猛反弹，仅用了6个交易日，市值就从2200亿飚回近3000亿。

10月份大股东的巨额增持与前三季度净利同比狂翻17倍，都未能力挽狂澜，12月到底发生了什么，使中远海控止跌回升。

全球的十二月开端，都笼罩着奥密克戎的阴影。。

这种新冠病毒变异毒株引起各国高度警惕，欧美多国迅速切断了与南非等8个非洲国家的航空联系时值圣诞前夕，港口劳工缺乏，集装箱持续发生供需错配，海运仓位也再度趋紧根据消息显示，近期东南亚多个船运公司在运费上涨，运力短缺的情况下，开始征收各类附加费用

从海外来看，天风证券交运团队表示，如果冬季国外疫情反复，那么出口和集运需求将增加一是疫情加重会促使欧美商品消费和商品进口增加，二是零售较快增长带动补库存，进一步推动进口和运输需求增长，三是海外疫情加重，会导致中国出口份额上升，对集运运价形成进一步支撑

复盘过去的两年，每一轮变异毒株疫情爆发后，中国对美日欧的出口份额也均呈上升态势。

但是如果疫情影响减弱，甚至逐渐消退，那么运输需求增速可能回落，有效运力可能增加，导致集运景气度下降。

从国内市场来看，2021年11月24日，民航局规范客改货航班客舱载货标准，提出要求客舱禁止载运非防疫物品，2022年1月1日起实行新规定还要求不能再拆除客舱座椅增加载货空间，已经拆除或正在进行改装项目的航司，应按原构型恢复

此举虽然是为了解决运输安全隐患，但长城证券罗江南也表示，新规将进一步缩减航空货运运力，或导致部分空运需求转至航运释放，带来航运运价的进一步上浮，整体上货运价格预计持续上涨。2018年，口味王集团前总裁陈义曾公开表示，董事会定下的目标是下一个十年将口味王发展成为千亿企业。

各种因素叠加，12月3日，海运价格综合指数在两个月的止涨走平后，再度飙上新高。

本轮疫情和海运价格抬头，挤压哪些行业的利润，又利好哪些板块。

直接受益的是航运港口板块，天风证券方面表示，春节前，中国货主集中发货导致运输需求季节性增加，有望再度推动运价上涨受益于运价上涨的集运公司中远海控，集装箱货物占比高，ROE较高，PB较低，盈利有望大幅增长的上港集团均是其推荐关注的标的

海通证券表示，造船产业链同样值得关注行业数据显示，11月，所有船型手持订单8902.9万CGT，同比上涨23.5%且所有船型新造船价格继续上升，船厂议价能力同步上升，中国船舶获推荐关注

还有一受航运状况直接影响的有色品种:钴奥密克戎影响南非整体运输效率，而南非德班港是钴最重要的航运枢纽，钴供应链存在不确定性后续价格或仍存在上涨空间

对于海运费占成本较高的行业，如铁矿石，其它有色品种，海运费占比还将继续提升，外贸企业利润也难免受到挤压，尤其是受供应链影响中断的行业，比如基础材料，机械设备以及汽车产业。

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