新能源下降12.6%，光伏设备下降近13%，半导体设备下降超7%...在过去的半个月里，曾经强劲的增长轨道出现了疲软的迹象与之相对应的是，估值处于历史低位，具有困境反转机会的板块受到了不少机构的青睐

Choice数据显示，8月中旬以来，已有多家知名基金经理调研相关标的比如，高一资产首席投资官邓晓峰调研了东富龙，美亚百科，Luxshare，重阳投资这两位基金经理一起调研了华阳科技与此同时，一些上百亿的私募也借机扭转了困局

业内人士表示，9月份宏观环境将较8月份有所改善，价值股，核心资产，高景气成长性资产均有机会表现从行业来看，消费，医药，制造等部分细分领域的性价比会逐渐凸显

密集调研困境逆转概念板块

机构的日常研究大多以研究员为主，但也有一些公司重仓或专注于股票，基金经理经常自己出马记者梳理公开信息发现，自8月中旬以来，已有多位知名基金经理调研具有困境反转机会的相关标的

Choice数据显示，8月中旬以来，高一资产首席投资官邓晓峰调研了东富龙，美亚百科，Luxshare，特保生物，AVIC机电。

Luxshare是消费电子和苹果产业链的龙头今年以来，由于第一季度智能手机需求疲软，出货量压力较大，消费电子板块震荡盘整，Luxshare今年上半年股价跌幅较大不过，在光大证券看来，伴随着疫情对供应链影响的逐步缓解，以及下半年大客户新品发布带动消费电子产品需求的增加，Luxshare有望获得营收和利润的双重提振

值得注意的是，不仅是，百亿级私募源的基金经理陆，曲石资产掌门人张秀琦，和谐掌门人林鹏等知名私募基金经理也在Luxshare参与调研。

此外，根据上市公司披露的信息，8月26日，重阳投资基金经理陈欣，吴蔚荣组团调研长阳科技根据消息显示，长阳科技是高分子功能膜高新技术企业上半年受原材料价格大幅上涨，疫情对供应链的影响以及消费电子行业需求萎缩等因素影响，业绩承压招商证券认为，伴随着压制因素的改善，其业绩有望改善，8月28日，申智资产负责人于海峰调研绿联科技资料显示，上半年，由于供应链影响，原材料成本增加等因素，绿联科技利润受到压制

增加了几百亿的私募。

在紧锣密鼓的调研过程中，一些头部私募已经付诸行动，布局困境反转机会。

上市公司半年信息显示，截至二季度末，百亿私募任桥资产持有美亚百科516.1万股，较一季度末增加33.7万股，水影投资在第二季度进入长阳科技至二季度末，持有550万股，为公司第二大流通股东，邓晓峰管理的两只产品是在二季度加仓东富龙的，截至二季度末持股总数为770万股

不仅在二季度提前埋伏，最近还有一些上百亿的私募果断出击。

8月31日晚间，三雄极光发布公告称，珠海阿拉巴马资产管理有限公司基于产品投资需求及看好公司未来发展前景，通过旗下产品进行增持，共计增持1490.22万股，占公司总股本的5.32%，构成举牌。

资料显示，三雄极光主要从事R&D，半导体照明产品和照明控制产品的生产和销售受疫情影响，2022年上半年公司码头建设步伐放缓，业绩承压

考虑到高度繁荣和困境逆转的机会

记者获悉，在密集调研，逐步加仓的背后，是机构对困局反转机会的乐观预期。

泰国资产表示，伴随着高温影响的逐渐减小，消费活动，户外施工和企业开工有望回升，市场流动性也有望保持宽松所以9月份的宏观环境会比8月份有所改善，市场风格会相对平衡价值股，核心资产，高景气成长资产都会显现

具体来看，泰君资产认为，后续能源革命带来的周期性景气区域和传统能源供需错配值得关注其中，能够把握产业变革趋势，实现产业卡位的公司将获得最大的红利此外，伴随着疫情的逐步好转，消费有望迎来阶段性复苏中国制药企业在经历了政策变化，疫情等一些令人不安的因素后，有些企业可以通过技术创新或全球布局来很好地化解不利影响伴随着2023年业绩兑现和估值切换的临近，一些优秀的医药公司有望迎来较好的投资时机

成长股前期的反弹包含了过于乐观的预期所以从结构上来说，虽然在经济复苏缓慢，流动性宽松的环境下，成长股的机会较大，但还是要寻找市值较小，估值合理的股票同时，目前市场的流动性相对宽松，当低消费的板块出现边际改善因素时，相关标的会有所表现星空投资副总经理兼首席战略投资官雷坦言

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