2021年上半年，电视面板大踏步前进，2021年下半年进入价格下跌期三季度以来，电视面板供需关系有所松动，开始出现结构性下滑，一直持续到四季度

群智咨询指出，四季度全球液晶电视面板市场仍处于供应宽松的环境，但面板价格表现有所不同其中，小尺寸的价格降幅有所收窄，如32英寸面板9月价格下降18美元，10月价格降幅有望收窄至7美元，39.5英寸至43英寸面板供过于求，9月价格大幅下跌20美元预计10月份价格降幅将收窄至10美元

但大尺寸面板价格仍维持较大跌幅，其中50寸面板9月跌幅超过20美元，预计10月将维持20美元的较大跌幅55寸面板供需持续宽松，9月价格下跌25美元预计10月份将维持20美元的大幅下跌

至于价格波动的原因，群智咨询对21世纪经济报道记者表示，需求方面，中国市场零售表现在品牌推广的带动下迎来小幅回暖，海外主要市场零售形势仍不容乐观，其中东南亚小盘备货需求有所恢复，但面板整体备货需求仍处于较低水平在供应方面，面板厂开始调整产出率，以缓解供应过剩和高库存带来的压力

电视面板价格冬天

其实从今年下半年开始，面板的供需就进入了复杂的博弈状态。

今年8月，TCL华星首席运营官赵军在接受《21世纪经济报道》采访时表示，以前面板严重短缺，但现在供需已经比较稳定，部分地区甚至出现了供过于求的情况，导致部分产品价格呈下降趋势现阶段，我们的总体判断是面板的供需过去一直处于供不应求的状态，快速涨价阶段即将结束未来面板的供需会趋于平衡，部分地区会出现过剩

当时以32寸，43寸为代表的小尺寸电视面板已经供应充足，甚至供需失衡，出现了价格松动的迹象，小尺寸电视面板的供应出现了逆转。

9月份，液晶电视面板价格进一步下跌一方面需求侧持续低迷，另一方面供给侧面板产能仍在上升虽然疫情和零部件短缺也在动态变化，但供需环境发生了变化

到9月底，供求关系进一步逆转群智咨询报告显示，品牌厂商持续实施保守采购策略，因终端需求增长势头有限，物流成本和效率影响渠道库存水平，经营压力持续影响品牌需求供给方面，面板厂通过大规模和控产减投等方式积极调整产能，但供给调整程度弱于需求变化速度

9月是季度末，面板出货压力进一步加大预计10月份中国双11促销备货旺季将刺激部分需求释放，小尺寸产品价格降幅有望收窄，而大尺寸产品仍保持较大降幅

对于2021年第三季度，群智咨询表示，全球液晶电视面板市场可谓一秒进入寒冬2021年上半年居家经济余热持续，终端和渠道备货需求旺盛，此外，由于上游材料短缺导致供应受限，整体供需环境紧张，面板价格一路上涨

但到了第三季度，供需环境开始发生变化根据其供需模型，2021年一，二季度的供需比例分别为2.9%和2.7%，三季度的供需比例为5.7%，开始高于均衡值5%

面板行业存在周期性波动为应对波动风险，多层次结构调整成为TCL华星，BOE等面板厂商的共同趋势比如降低电视面板产能占比，增加IT面板产能，增加中高端产品占比，获得更多的利润空间

以华星为例，赵军指出，部分细分领域需求快速增长，可以在一定程度上抵消面板供需过剩的风险，如电竞市场，商业展示领域等其中，我们判断，未来三年左右，电子竞技的规模可能会增加2倍

同时，不少业内人士指出，行业集中度越来越高，未来面板行业的周期性波动会减弱但周期性依然会存在，产业链中综合实力更强的龙头应对周期性的能力更强

根据群智咨询2015—2021年累计7年时间区间的数据分析，全球液晶电视面板市场供需比在5%的均衡值附近周期性波动，但波动周期并不稳定。

伴随着面板价格下跌，由于国内供应链周期较短，群智咨询预计四季度促销期间中国市场终端价格将迎来大幅下降，带动需求降幅收窄2021年第四季度，中国电视出货量同比下降1.1%，全球出货量同比下降11.2%，出货量降幅均呈现收窄趋势长期来看，价格需要合理回归市场和供应链的共赢健康水平

集团咨询指出，当价格上行周期供需紧张时，作为买家的品牌厂商面临明显的囚徒困境，在供大于求的价格下行周期中，价格博弈往往以不求最低，但求较低的方式展开，使得面板厂商陷入类似的囚徒困境，间接放大了面板价格的波动幅度。

这种情况需要改变，以创造一个健康的供应链模式我们认为，社区思维是运营供应链的首选，其次是价格竞争同时，也要深挖消费者需求，用发展细分市场替代股市的价格竞争，改变电视行业整体的生态环境，才是行业健康长远发展之路

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