a股上半年最大再融资方案正式尘埃落定。

自2021年8月首次公布定增方案以来，当代安培科技股份有限公司的融资计划几经波折在降低募资金额和多轮方案修改后，当代安培科技股份有限公司的募资方案最终确定为450亿元

到目前为止，该公司在过去五年中筹集了700多亿元人民币。

在之前的问询中，是否存在过度融资是监管机构的核心关注点对此，当代安培科技股份有限公司表示，自2020年起，公司计划投资1100多亿元用于电池生产基地项目建设，公司前期募集资金已基本用完

日前，当代安培科技股份有限公司发布《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》公司拟使用不超过230亿元的闲置募集资金购买保本型投资产品同时，公司还拟使用131.06亿元募集资金置换先期投入的自筹资金

如果当代安培科技股份有限公司的金融购买计划按上限执行，公司将创下a股现金购买金融产品最高金额的新纪录，成为a股历史上首家使用超过200亿元现金购买金融产品的上市公司。

理财规划创纪录。

在本次定向发行中，当代安培科技股份有限公司以410元/股的价格发行1.09亿股，募集资金450亿元，净募集金额448.7亿元。

2021年8月，当代安培科技股份有限公司首次发布发行预案，拟通过定向发行募集资金582亿元，用于5个锂电池项目建设及流动资金补充2021年11月，当代安培科技股份有限公司调整定增方案，将募集资金规模下调至450亿元，取消湖西锂离子电池扩建项目并补充流动资金，车荔湾项目募集资金规模调整为46亿元2022年6月，当代安培科技股份有限公司固定收益项目通过审核

自2022年初以来，共有154家a股上市公司通过增发和再融资筹集资金累计募集资金净额约为2382.89亿元，2021年同期分别为271和3928.62亿元

在融资环境整体降低的背景下，2022年上半年，当代安普科技成为当之无愧的融资冠军，占再融资净总额的18.83%，比去年同期排名第一的邮储银行高出11.2个百分点，融资规模约等于第4名至第10名公司融资的总和同时，根据历史排名，当代安培科技股份有限公司本次募集资金规模位列a股项目再融资历史第三，仅次于中国联通和BOE A

根据计划，当代安普科技有限公司本次增资获得的448.7亿元资金将用于福鼎时代，瑞擎时代等四个锂离子电池产能扩建项目上述项目建成后，预计将增加锂离子电池年产能135GWh

备受关注的是，6月27日，当代安培科技股份有限公司发布公告称，拟使用不超过230亿元的闲置募集资金投资保本型产品，约占本次募集资金净额的51.26%。

同时，当代安普科技股份有限公司还发布了《资金置换公告》及《使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以等额募集资金置换的公告》拟使用募集资金131.06亿元置换预先投入的自筹资金，并根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的应付工程款和设备采购款，并将等额资金从募集资金专用账户划入公司自有资金账户

在当代Amperex科技股份有限公司发布本次金融购买计划之前，a股现金金融产品的购买记录为中国神华2017年单笔160亿元的购买计划。

如果当代Amperex科技股份有限公司的现金融资方案有上限执行，公司将创下新纪录，成为a股首家使用超过200亿元现金融资的上市公司。

几千亿现金怎么用。

本次定增发行完成后，当代安培科技股份有限公司通过股权融资累计募集资金金额将达到701.62亿元2022年第一季度末，当代安培科技股份有限公司货币资本为1002.9亿元本次增持完成后，当代安培科技股份有限公司持有的现金资产可能已超过1400亿元

当代安培科技股份有限公司在回复交易所问询时表示，伴随着全球新能源汽车和储能产业的快速发展，未来几年动力电池和储能电池出货量将进入TWh时代，2017年以来，当代安培科技有限公司动力电池出货量连续四年全球第一为了抓住行业的发展机遇，满足日益增长的市场需求，公司需要相应地建设新的产能2020年起，公司计划投资超过1100亿元建设电池生产基地项目，截至2021年9月，公司前期募集资金已基本用完

自上市以来，当代安培科技股份有限公司一直计划扩大其生产截至2021年底，公司已完成锂电池产能由上市前的17.09GWh增长至170.39GWh，上述项目完成产能爬坡并稳定运行后，预计全年总产能将达到260GWh至280GWh

同时，截至2021年底，在建项目有四川时代动力电池项目，福鼎时代锂离子电池生产基地项目，江苏时代溧阳园区项目，欧洲生产及R&D基地项目，交城时代项目等309.99亿元。

根据公司披露，上述五个项目预计投资额分别为320亿元，210.06亿元，236.5亿元，129.95亿元和89.94亿元，合计986.45亿元截至2021年底，公司已在上述项目中投资398.09亿元，计划剩余投资额约588.36亿元

从手头资金来看，当代安培科技有限公司一季度末持有的货币资金约为公司在建项目剩余投资额的1.7倍，足以覆盖公司在建项目的全部计划支出。

对此，当代安培科技股份有限公司在问询回复中称，2021年9月至12月，公司先后公告了四个扩产计划:当代安培科技股份有限公司新型锂电池制造基地项目，贵州新能源动力及储能电池制造基地一期项目，厦门时代锂离子电池制造基地项目，四川时代宜宾动力电池制造基地7—10期项目上述项目分别计划投资135亿元，70亿元，80亿元和240亿元，计划总投资525亿元

根据计划，本次增资完成后，当代安培科技有限公司将使用新增募集资金进行前述项目的投资建设。

但《闲置资金财务计划》似乎表明，本次定增完成后，当代安普科技股份有限公司有一半以上的募集资金短期内不需要用于项目建设或资本支出，公司不存在短期资金缺口。

手握数千亿现金资产，理财产品能否成为维持资产运营效率的优质选项年报显示，2021年，当代安普科技有限公司受托理财金额为33.89亿元，期末未到期余额为13.64亿元报告期内，持有交易性金融资产对当代安普科技有限公司产生的投资收益约为6，093万元以此计算，2021年公司理财产品平均收益率约为3.01%

2021年，当代安培科技股份有限公司的净资产收益率为18.08%，明显高于理财产品的投资收益资金使用效率低下是否会拖累当代安培科技股份有限公司的整体净资产收益率

外资机构锁定

发行报告显示，当代安培科技股份有限公司通过向特定对象发行股份的方式，吸引了42家境内外投资机构参与认购报价，最终有22家投资机构成为当代安培科技股份有限公司本次的战略配售对象，其中包括7家境外机构投资者:麦格理银行，汇丰银行，摩根大通，摩根士丹利，摩根大通证券，HHLR管理有限公司，巴克莱银行。

统计显示，在本次定向发行中，上述7家境外机构投资者共获得4195.49万股，总金额172.02亿元，占募集资金总额的34.4%，成为此次定增的重要支持者。

其中摩根大通以59.9亿元配售1460.85万股，成为配售金额最大的公司，HHLR管理有限公司以30亿元位居第二，HHLR公司为高轩旗下基金公司。

一个值得注意的现象是，在本次配售完成之前，境外机构包括汇丰，摩根士丹利，摩根大通等已在二级市场减持

发行公告显示，本次发行中，汇丰参与配售341.95万股，配售金额约14.02亿元，平均配售价格410元/股，摩根士丹利配售465.37万股，金额约19.08亿元。

Wind统计数据显示，2022年6月14日，汇丰银行在二级交易市场一次性减持当代Amperex科技股份有限公司股票632.09万股，减资接近28亿元，至6月30日，汇丰持有的当代安培科技股份有限公司股份由6724.62万股减少至6252.62万股，区间累计减持股份近472万股，减持金额约22.05亿元，超出本次配售金额8.03亿元。

同时，在上述范围内，摩根士丹利和摩根大通分别减持当代安普科技股份有限公司股份381万股和221万股，减持金额分别约为18.39亿元和10.63亿元，占本次配售金额的96.38%和26.99%。

截至记者发稿时，当代安培科技股份有限公司未回复《证券市场周刊》的采访。

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