上市公司半年报披露逐渐进入高峰期，基金经理的隐形重仓股也随之暴露。

中欧基金Glen持有国内角膜塑形镜龙头公司OpcomVision，并在二季度进行了增持谢志宇管理的基金产品兴全何润出现在米尔克威，远兴能源，罗普药业，梅花生物，中网软件5家公司的前十大股东名单中中望软件是新持有的股票

格兰增藏欧普康氏

日前，OpcomVision公布半年报格伦管理的两只基金产品出现在前十大流通股东中二季度中欧医疗健康增持OpcomVision，中欧医疗创新直接买入前十大流通股东而诺德价值优势，华宝中证医疗等机构则减少了不少OpConvision仓位

截至二季度末，中欧医疗健康持有OpcomVision 3191.89万股，较一季度末增加650.05万股期末其股份市值达到18.25亿元，位列第四大流通股东中欧医疗创新直接成为公司第十大流通股东，期末持股359.39万股，持股市值2.06亿元

中欧医疗健康此前公布的前十大重仓股为爱尔眼科，药明康德，康龙华成，迈瑞医疗，泰格药业，凯莱英，片仔癀，同仁堂，通策医疗，九州药业其中，药明康德和九州药业已披露半年报，Opcom Vision因持仓未达到披露标准，未出现在前十大重仓股中

公司业务发展与近视防控需求直接相关国家卫生健康委员会数据显示，2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，比2019年上升2.5个百分点，比2018年下降0.9个百分点，其中，6岁儿童占14.3%，小学生占35.6%，初中生占71.1%，高中生占80.5%

据上海证券研究，治疗和矫正近视的方法多种多样，其中角膜塑形镜在干预近视方面取得了显著进展，已在国内外得到临床验证，并被国家卫健委《近视防治指南》推荐目前我国角膜塑形镜普及率较低，市场空间广阔2025年，行业规模预计接近250亿元目前，中国只有9家角膜塑形镜企业被NMPA注册，渠道和服务将是提高各厂商市场份额的关键

谢志宇重仓国产CAD龙头

二季度以来，国内CAD龙头中望软件股价的连续调整，引起了兴全基金经理谢志宇和万家基金经理黄的关注。

日前，中望软件披露半年报，谢志宇管理的兴全混合基金，黄管理的万家产业优选成为公司前十大股东其中，兴全何润混合基金期末持有188.37万股，市值3.94亿元，为公司第七大股东万家实业优选期末持股150万股，市值3.14亿元

截至目前，谢志宇管理的兴全何润基金已出现在米尔克威，远兴能源，罗普药业，梅花生物，中望软件5家公司的前十大股东名单中，其中梅花生物为该基金第九大重仓股，米尔克威，远兴能源，罗普药业，中望软件均为隐形重仓股。

二季度期间，市场波动加大，但谢智宇逆势加仓天罡药业，梅花生物，Milkwei均增持，远兴能源减持部分仓位，忠旺软件直接买入前十大股东

公开资料显示，中望软件是国内领先的R&D和设计工业软件供应商，主要从事R&D，R&D的推广和销售以及CAD/CAM/CAE等设计工业软件。

IDC数据显示，2021年中望软件在中国制造业CAD软件中的市场份额为11.4%，排名第四中国软件的市场份额已经超过了海外老大PTC，和第三的欧特克非常接近它是唯一进入第一阵营的国内制造商，有效地打破了海外领导者的垄断

华西证券认为，与国内其他CAD厂商相比，中望软件在用户和案例，产品R&D和迭代能力，销售和服务体系等方面具有数量级优势除了它的市场份额之外，它还处于超级地位，具有突出的领先优势

陆斌等基金经理集群光伏背板龙头。

中来股份8月4日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入46.38亿元，同比增长95.46%，归母净利润2.31亿元，同比增长642.89%。

值得注意的是，陆斌，郑成然，李希等多位明星基金经理的基金产品出现在该公司前十大股东名单中在第二季度，郑成然管理的CGB高端制造业减少了在中国的部分股份，而CGB兴城混合动力和CGB程响混合动力则在增加头寸

华泰白锐基金经理李希管理的华泰白锐中证光伏产业指数基金二季度也增持了120.72万股田弘经理刘晓明管理的田弘中证光伏产业指数基金成为该公司的前十大股东

陆斌管理的汇丰晋信低碳先锋今年一季度成为公司前十大股东，二季度位置不变期末持有742.71万股，市值1.26亿元

赖股份主要专注于光伏背板，N型高效单晶电池及组件的R&D，生产和销售，以及分布式家用光伏领域光伏应用系统的设计，开发，销售和运维，实现光伏背板，高效电池及组件，光伏应用系统三大业务板块的共同发展。

半年报显示，中来股份的背板，高效组件和光伏应用系统分别占上半年总营收的29.31%，23.09%和47.28%。

公告指出，上半年，国内外光伏市场火热，单玻璃组件需求旺盛，背板需求出现较大增长公司主营的双面镀膜背板产品得到了全球元器件客户的认可，出货量较去年同期增长140%以上

赵峰减持了华丰化工

华峰化工最近几天披露半年报，赵峰管理的瑞源三年余额值出现在公司前十大股东名单中。

今年一季度，瑞源持有新金为公司前十大股东，三年均衡价值但在第二季度，赵峰减持了600万股华风股份，剩余3525.27万股为限售股解禁日期是2022年9月29日

赵峰的基金仓位相对均衡，包括通信龙头中国移动，互联网龙头美团，动力电池龙头当代安普科技股份有限公司，互联网金融龙头东方财富。

赵峰在二季报中表示，本基金仍主要采用自下而上的方式构建组合，对标的资产估值，业务模式，竞争壁垒，行业竞争格局等有较高要求行业需求预测是研究的重要内容，但需求预测的准确性并不容易把握，行业的整体估值水平也会反映行业需求的前景因此，基金选择不押注于赛道和行业，行业分布相对分散，反弹过程中表现会相对温和

展望未来，赵峰认为，中国经济将继续回升，但这一次的回升速度可能相对温和当市场过于超前时，要防范调整的风险但未来一段时间机会仍将大于风险，估值较低的龙头企业仍可能贡献较好的投资回报

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