北京时间9月8日凌晨1点，备受瞩目的苹果发布会如期举行，Apple Watch Series 8，AirPods Pro II，iPhone 14系列等产品悉数亮相。

iPhone 14依然是市场的焦点，尤其是iPhone14Pro版本独有的智能岛功能相当抢眼，被认为是苹果最近几年来少有的差异化亮点。

从这个数据来看，虽然消费电子产品整体需求较低，但苹果的吸引力不容小觑。

着眼于资本市场，苹果的销量也影响着相关产业链公司的业绩结合苹果手机的功能升级，产业链中哪些环节值得关注

水果连锁新机遇

功能方面，iPhone 14相比13还是有很多升级，包括芯片，光学，通信，屏幕等领域。

目前a股市场还没有苹果手机芯片代工通信方面，iPhone 14支持美国和加拿大的所有卫星通信，但没有登陆中国市场

此外，iPhone14系列的拍摄和屏幕表现都有明显提升，这两个环节其实和上市公司有很大关系。

具体来说，在主动方面，iPhone14的全光圈从f/2.2升级到f/1.9，并且支持自动对焦14 Pro/14 Pro Max的3D结构光模组面积进一步缩小，首次支持智能岛功能

背部摄像头上，14 Pro/14 Pro Max的主摄像头镜头从1200万像素升级到4800万像素，并且支持运动模式下的视频拍摄，防抖技术也有所升级。

在屏幕上，LTPO材料使iPhone终于拥有了永远显示的功能14pro/14 Pro Max两款都采用了支持推广技术的全新super—retina XDR显示屏这款显示器还带来了与Pro Display XDR display相同的HDR峰值亮度，也是迄今为止iPhone最高的户外峰值亮度:高达2000尼特

聚焦苹果产业链各大供应商，最关注光学的无疑是iPhone14系列镜头的供应商虞舜光学此前，天风证券分析师毕表示，虞舜光学已经成为苹果iPhone 14系列7P广角镜头的最大供应商，供货比例明显超过大立光和宇晶光

虞舜光学主要专注于集光学，电子学，算法和机械技术于一体的光电相关产品的应用领域:如手机镜头，数码相机，车载成像和传感系统镜头，VR/AR和机器人镜头等该公司曾公开表示，与北美大客户的沟通进展顺利，已经开始初步参与新的手机订单

郭明毕进一步指出，Sunwoo Optical用于两款iPhone14 Pro的高阶广角7P镜头和用于两款iPhone14的较低阶广角7P镜头的出货量占比分别为50%—60%和55%—65%，达利光和宇晶光的供货占比略有相同。

除了上述公司，a股还有水果连锁眼镜公司开源证券指出，最近几年来水晶光电推出了新型吸收—反射复合滤光片，在红外截止滤光片的基础上进行半导体光学处理，减少光线在滤光片底部的反射和折射，从而提高成像质量此外，公司还提供微棱镜模块，相机盖，后盖上的渐变光圈等产品而在手机中，单机价值也逐渐提升

今年上半年，公司实现营收18.84亿元，同比增长9.54%，归母净利润2.45亿元，同比增长40.22%，利润增速明显高于收入增速其在半年报中指出，公司继续加强与北美大客户的粘性，实现了在大客户中的份额提升和产品品类拓展

根据润图科技7月发布的消息，BOE生产的OLED面板已经通过了苹果的认证，将确认iPhone 14的供货BOE 7月投入量产，9月开始量产出货消息称，今年预计至少出货500万件

高端竞争，苹果还是华为。

事实上，市场对苹果这次发布会高度关注的背后，除了苹果自身的吸睛效应，上半年国内消费电子市场的持续低迷也是一大原因。

中国信通院发布的《2022年6月国内手机市场运行分析报告》显示，2022年1—6月，国产品牌手机累计出货量1.15亿部，同比下降25.9%，新机型上市192款，同比下降1%手机市场渗透率已经见顶

在市场低迷的情况下，苹果和华为两大高端手机厂商近期都发布了新品，亮剑竞争态势明显。

日前，华为召开Mate50系列产品发布会，沉寂已久的Mate系列重出江湖通信业务起家的华为在本次发布会中强调了向上破苍穹的卫星通信功能

据华为董事总经理，终端BG CEO，智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍，华为Mate 50和华为Mate 50 Pro将突破地面网络的限制，成为全球首款支持北斗卫星信息的大众智能手机这样，即使用户在沙漠无人区，海上遇险，地震救援等没有地面网络信号覆盖的环境下，也可以随时通过App发出文字和位置信息求救，支持多个位置生成轨迹地图

但该功能的实际应用效果仍需市场检验根据华为官方信息，目前卫星通信只支持发送消息，不支持接收，并且需要在开放无覆盖的环境下使用另外需要注意的是，这个功能在第一次上线时是没有的，所以需要等待HOTA更新支持，而且只在中国大陆才有

据郭天祥分析，华为在高端市场的品牌实力还是很强的，很多高端用户认可华为之前的Mate用户几乎都到了换机的阶段借助节日，对礼品还是有一定需求的所以这次关注度和销量都还可以但是，要回到和苹果竞争的局面，还需要更多的时间

此外，苹果强大的市场韧性和完善的品类布局依然让外界对其未来表现充满期待。

市场研究机构科纳仕公司发布的报告数据显示，2022年第二季度，全球智能手机市场出货量同比下降9%，至2.87亿部，但与此同时，苹果却逆势上扬2022年第二季度全球智能手机市场出货量4950万部，同比增长8%，17%的市场份额排名第二

一位在国内使用某低端品牌手机多年的消费者告诉记者，他会考虑在这段时间购买iPhone 14 pro产品，而这主要是因为苹果完善的生态系统用macbook办公，用ipad画图刷剧是我的日常习惯，但之前一直用安卓手机这次希望换成新iPhone，以后设备之间的联动就方便多了

事实上，换机需求正是苹果瞄准的市场机会之一西南证券认为，苹果未来的重点主要在于智能手机进入高渗透阶段，消费者的平均换机周期被拉长可是，苹果仍然牢牢占据着高端市场的主要份额，iPhone的出货量已经连续两个季度逆市增长苹果或为手机竞争格局变化下最受益的手机厂商之一

回顾a股板块，今年上半年，水果连锁公司日子不好过数据显示，自2022年初以来，苹果指数下跌超过20%47家水果连锁公司中，20家公司今年上半年净利润增速同比下滑，5家公司同比亏损

苹果发布的iPhone 14能否给低迷的市场注入一针强心剂。

伴随着进入第三季度，消费电子销售旺季，国内机构还是很看好苹果新机的拉动作用蔡襄证券表示，由于iPhone的潜在用户仍超过7亿，预计iPhone销量仍将小幅增长受益于苹果的供应链管理战略，国内厂商在面板，整机组装等领域的供货份额有望大幅提升今年新iPhone的创新也会给水果连锁厂商带来增量需求

据招商研究报告显示，经过年初以来的大幅调整，国内苹果链目前动态估值15—20倍，处于相对低位，尤其是参与未来创新且份额和品类仍在扩大，且有优质公司跨界到汽车电子等繁荣赛道，低层次布局价值凸显。

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