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随着市场复苏和新消费产品的出现，光子学 GAAS 和 INP 市场正在反弹。

在经历了 InP 数据通信和电信市场连续三个季度的疲软和放缓之后，2023 年第四季度标志着 InP 裸片、外延片和衬底收入开始连续增长。这一增长主要得益于对采用 InP EML 和 SiPh 的 800G 光收发器的强劲需求，以及中国电信市场的改善迹象。在 InP 器件级别，200G EML 预计将于 2024 年下半年实现商业化，特别是集成到 1.6Tb 可插拔设备中。

谈到 GaAs 光子学市场，Apple 于 2024 年 2 月推出了 Vision Pro AR 耳机，其中采用了 Yole Group 拆解设备后发现的 GaAs VCSEL 技术。此外，预计将于 2024 年推出的新型可穿戴设备将在其 3D 传感模块中采用 GaAs VCSEL。在数据通信方面，部分厂商已经开始量产100G VCSEL，而Lumentum等其他厂商预计将于2024年下半年开始量产。针对1.6Tb可插拔应用的200G VCSEL的开发工作目前正在进行中。 Q1-24

从稳定的 GAAS 到充满活力的 INP 市场:激烈的竞争是否会导致一家公司占据主导地位？

主要受数据通信应用的推动，当 Apple 在 2024 年的 iPhone X和 Vision Pro AR 耳机中采用 VCSEL 进行 3D 传感时，GaAs 光子学发生了巨大的变化。这推动 3D 传感成为 GaAs 的主要应用，其价格将达到 1.9 美元。根据 Yole 的预测，到 2029 年 B 市场将出现。利用 6 英寸砷化镓晶圆，制造商旨在实现具有成本效益的大批量生产，从而重塑供应链。 Lumentum 与外延公司合作，而 Coherent 通过合并追求垂直整合。索尼最近进入 3D 传感生态系统，加剧了竞争，IQE 主导了外延片市场。主力之间的较量将会如何？

InP 的主要市场驱动力是数据通信和电信，这取决于其在高带宽、数据速率和远程光收发器方面的独特能力。 Yole 预计到 2029 年 InP 市场将达到 5.2 亿美元。自 2023 年以来，人工智能将成为关键驱动力，预计将通过 100G 和 200G EML 以及 SiPh 等高数据速率 EEL 推动 InP 的增长。然而，由于成本和供应链障碍，苹果 2022 年采用该技术后，消费者兴趣减弱。尽管如此，InP 在短波红外波长方面的价值为 AR/VR 或可穿戴设备等消费技术提供了途径，有可能引导 InP 的未来增长。 InP 的未来取决于驾驭这些动态并在不断发展的市场中抓住新机遇。 InP市场的未来是什么？以及它将如何演变？

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